La Presidente firmó un acta acuerdo con las autoridades de Barclays, Citi y Deutsche, que acercaron una propuesta para los tenedores de bonos que no ingresaron en el canje en 2005
La presidente Cristina Kirchner recibió a las autoridades de las tres entidades bancarias (Barclays, Citi y Deutsche) que acercaron una propuesta para los tenedores de bonos que no ingresaron en el canje en 2005. Se considera abierta la operación, conocida en el ambiente financiero como "kick off".
El pasado lunes, en Nueva York, Cristina Kirchner anunció que había recibido una propuesta de parte de los bancos y manifestó que era muy "optimista" a la hora de analizarla.
El jefe de Gabinete de ministros, Sergio Massa, dio una conferencia luego de que la Presidente se reuniera con representantes locales de Deutsche Bank, Citigroup y Barclays, las tres entidades que elevaron el plan.
Massa explicó en la Casa de Gobierno que "es una propuesta más que favorable para el gobierno argentino".
"Se ha avanzado en los equipos de trabajo para llevar adelante una operación de esta envergadura. Hay una propuesta que analizaron los tres bancos para regularizar la situación de los bonistas y en ese marco la incorporación de dinero fresco", indicó el funcionario.
Massa destacó que la instrumentación de este programa, que siempre estará subordinado a la opción de aprobarlo o rechazarlo por parte del Gobierno argentino, posibilitará "el mejoramiento del perfil de deuda de la Argentina, con títulos de mayor liquidez".
"La propuesta es más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional. Es una doble satisfacción haber llegado a esta instancia, porque las instituciones financieras internacionales ponen su radar sobre la Argentina. Y en segundo lugar, es la ratificación de un camino que empezó con la propuesta de canje que siguió en 2005, el pago al FMI, el reconocimiento a los bonos atados al PBI, la decisión de cancelar al Club de París y que hoy tiene otro paso más trascendente en la política de desendeudamiento", añadió.
Aseguró además que la quita será mayor que la que se hizo en el 2005 y deberá ser aprobada por el Congreso Nacional.
Por otra parte, el jefe de Gabinete ponderó el "horizonte de mucha previsibilidad que significa que la Argentina, en la medida que crece y en la medida que puede, cumple con sus pagos".
"No se trata de abrir la oferta para una operación de canje. Los abncos le han hecho una oferta a la Argentina. Los bancos van a recibir mandatos y eso es lo que van a ofrecer a la Argentina", subrayó el jefe de ministros.
"Es un proceso que va a finalizar antes de fin de año", estimó.
Durante la semana que pasó, trató el tema vía telefónica con el jefe de Gabinete, quien a su vez en Buenos Aires mantuvo reuniones con los banqueros para ultimar los detalles.
El plan de los bancos apunta a que los tenedores de bonos que no accedieron al canje de títulos defaulteados por otros nuevos lo hagan ahora, pero en un camino favorable para el Gobierno y, además se dirige a la refinanciación de los préstamos garantizados con vencimiento en los próximos tres años, una operación que despeja de cualquier inconveniente financiero en el corto plazo a la Argentina.
La propuesta de los bancos es rescatar hasta u$s19 mil millones en bonos en cesación de pago y entregar a cambio un título al 2033 con una reducción de capital de un 65 por ciento.
La Argentina cayó en cesación de pagos en el 2001 sobre su deuda de más de u$s100 mil millones en manos de inversores privados. En el 2005, completó una reestructuración que fue aceptada por tenedores de bonos con un 76% del total del pasivo, aún cuando implicó aceptar fuertes pérdidas.
El resto de los acreedores aún intenta en tribunales de Europa y los Estados Unidos recuperar el 100% del capital original de sus bonos más los intereses vencidos. Pero no tuvieron éxito hasta el momento.
El encuentro con los banqueros fue en la Casa de Gobierno, y junto a la Presidente estuvieron Massa y el ministro de Economía, Carlos Fernández.
El pasado lunes, en Nueva York, Cristina Kirchner anunció que había recibido una propuesta de parte de los bancos y manifestó que era muy "optimista" a la hora de analizarla.
El jefe de Gabinete de ministros, Sergio Massa, dio una conferencia luego de que la Presidente se reuniera con representantes locales de Deutsche Bank, Citigroup y Barclays, las tres entidades que elevaron el plan.
Massa explicó en la Casa de Gobierno que "es una propuesta más que favorable para el gobierno argentino".
"Se ha avanzado en los equipos de trabajo para llevar adelante una operación de esta envergadura. Hay una propuesta que analizaron los tres bancos para regularizar la situación de los bonistas y en ese marco la incorporación de dinero fresco", indicó el funcionario.
Massa destacó que la instrumentación de este programa, que siempre estará subordinado a la opción de aprobarlo o rechazarlo por parte del Gobierno argentino, posibilitará "el mejoramiento del perfil de deuda de la Argentina, con títulos de mayor liquidez".
"La propuesta es más que interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional. Es una doble satisfacción haber llegado a esta instancia, porque las instituciones financieras internacionales ponen su radar sobre la Argentina. Y en segundo lugar, es la ratificación de un camino que empezó con la propuesta de canje que siguió en 2005, el pago al FMI, el reconocimiento a los bonos atados al PBI, la decisión de cancelar al Club de París y que hoy tiene otro paso más trascendente en la política de desendeudamiento", añadió.
Aseguró además que la quita será mayor que la que se hizo en el 2005 y deberá ser aprobada por el Congreso Nacional.
Por otra parte, el jefe de Gabinete ponderó el "horizonte de mucha previsibilidad que significa que la Argentina, en la medida que crece y en la medida que puede, cumple con sus pagos".
"No se trata de abrir la oferta para una operación de canje. Los abncos le han hecho una oferta a la Argentina. Los bancos van a recibir mandatos y eso es lo que van a ofrecer a la Argentina", subrayó el jefe de ministros.
"Es un proceso que va a finalizar antes de fin de año", estimó.
Durante la semana que pasó, trató el tema vía telefónica con el jefe de Gabinete, quien a su vez en Buenos Aires mantuvo reuniones con los banqueros para ultimar los detalles.
El plan de los bancos apunta a que los tenedores de bonos que no accedieron al canje de títulos defaulteados por otros nuevos lo hagan ahora, pero en un camino favorable para el Gobierno y, además se dirige a la refinanciación de los préstamos garantizados con vencimiento en los próximos tres años, una operación que despeja de cualquier inconveniente financiero en el corto plazo a la Argentina.
La propuesta de los bancos es rescatar hasta u$s19 mil millones en bonos en cesación de pago y entregar a cambio un título al 2033 con una reducción de capital de un 65 por ciento.
La Argentina cayó en cesación de pagos en el 2001 sobre su deuda de más de u$s100 mil millones en manos de inversores privados. En el 2005, completó una reestructuración que fue aceptada por tenedores de bonos con un 76% del total del pasivo, aún cuando implicó aceptar fuertes pérdidas.
El resto de los acreedores aún intenta en tribunales de Europa y los Estados Unidos recuperar el 100% del capital original de sus bonos más los intereses vencidos. Pero no tuvieron éxito hasta el momento.
El encuentro con los banqueros fue en la Casa de Gobierno, y junto a la Presidente estuvieron Massa y el ministro de Economía, Carlos Fernández.
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