Credito:NALa operación con los papeles y los préstamos garantizados residuales se realizó por un monto de 16.700 millones de pesos. El ministro Boudou dijo que en el tramo 1 hubo una aceptación del 70% mientras que en el tramo 2 se registró una adhesión del 86 por ciento
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que el canje de títulos ajustados por inflación por otros bonos que ajustan por tasa BADLAR alcanzó al 76% de aceptación y tuvo una alta participación del sector privado.
Boudou dijo que en el tramo 1 hubo una aceptación del 70% mientras que en el tramo 2 se registró una adhesión del 86 por ciento.
Tenedores de bonos argentinos ajustados por inflación canjearon papeles por 16.700 millones de pesos (u$s4.349 millones) por otros títulos a más largo plazo. La operación logró reprogramar pagos de deuda por más de $7.200 millones.
El segundo tramo del canje de bonos de deuda de corto plazo ajustados por inflación tuvo una aceptación superior al 86%, anunció Boudou, quien calificó de exitosa la operación.
En promedio, entre el primer tramo y este segundo, el canje tuvo una adhesión del 76%, indicó el titular del Palacio de Hacienda, en una conferencia de prensa, ya que en la primera edición fue del 60 por ciento.
Alivio para las arcas públicas
Agregó que el objetivo central "era mejorar el perfil de deuda de la Argentina" y consideró que el fin "es volver a los mercados internacionales de capital".
Para el titular de la cartera económica, este canje permite "quitarle incertidumbre al futuro y mejorar la curva de rendimiento de la Argentina".
Por su parte, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, aseguró que el resultado del canje "superó las expectativas que nos habíamos planteado" en el Ministerio.
El canje de títulos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), es decir a la inflación, por bonos con vencimiento en 2014 y 2015, cerró a las 14, por un monto cercano a los 22.000 millones de pesos.
Los tenedores de títulos PRE 9, PR 12, PG GL 08 TF y TV pudieron cambiarlos por BONAR 2014, mientras que los poseedores de PG RA 08, PG GL 09 TF y TV y 012 TF y TV, y BODEN 2014 pudieron hacerlo por BONAR 2015, todos a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE).
Esos títulos -bonos provisionales y préstamos garantizados residuales- suman unos 22.000 millones de pesos, repartidos entre 8.300 millones que serán sustituidos por los BONAR 2014, y 14 mil millones canjeables por BONAR 2015.
El Gobierno -que sólo hizo una estimación oficial de 8.300 millones por los correspondientes al primer tramo, mientras que los 14 mil millones restantes surgen de presunciones privadas- señaló, a través del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, que 25% de esas tenencias está en manos del sector público, mientras que el 75% restante es propiedad del sector privado.
Remuneración de los nuevos títulos
El rendimiento que devengará el BONAR 2014 será el equivalente a un mix compuesto por la tasa Badlar (la que se paga por los depósitos a plazo fijo por más de un millón de pesos), que actualmente está en 12,125%, más 275 puntos básicos, es decir 2,75 puntos porcentuales.
En tanto, los que obtengan BONAR 2015 tendrán un rendimiento equivalente a Badlar más 300 puntos básicos, es decir tres puntos porcentuales adicionales.
La Secretaría de Finanzas fue la autoridad de aplicación de la operación y la oferta mínima fue fijada en 10.000 pesos o dólares de valor nominal, depende el título, en tanto que los tenedores podrán efectuar una o más ofertas de los instrumentos elegibles.
En otro orden, se especificó que la transferencia de los BOCAN 2014 y 2015 se concretará el 10 de septiembre, de acuerdo con los plazos previstos por el Ministerio de Economía.
Políticas soberanas
Durante la conferencia de prensa Boudou hizo referencia a la reunión preparatoria a la Cumbre del G-20 realizada en Londres y se refirió a uno de los resultados del documento firmado, según dijo "ahora cada país elegirá la estrategia de salida de las crisis". Asimismo señaló que “se acabó este asunto sobre un consenso de Washington y una receta igual para todos los países”.
Para finalizar, Boudou destacó sobre el documento final que "estamos conformes con lo propuesto. Los organismos necesitan recapitalización, estamos conformes respecto a la necesidad de un cambio en la representación" y señaló que “nosotros incluimos además el tema del BID, como una institución que tiene que llevar adelante políticas expansivas”.
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